きよりん堅実投資

【2024年1月権利確定】高分配J-REIT TOP3✨

こんにちは!

2024年1月末に分配金権利確定のJ-REIT(全14銘柄)をピックアップし、その中で分配金利回り(2023年12月29日終値時点)が高い上位3銘柄を抽出。

さらに、分配金の安定度、投資口価格モメンタムや流動性の高さなども加味して、どのJ-REITが買いなのか総合的に分析しました。

最後までお付き合いいただけるとうれしいです!

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【J-REITの簡単な説明】

投資信託の仲間であり、我々投資家は、東京証券取引所でJ-REIT(不動産投資法人)商品を購入し、J-REITが、商業施設やホテル、住宅などの不動産を保有・運営してその家賃収入や売却益を得て、その収益の中から分配金として投資家に配分されるもの。

※出所:一般財団法人 投資信託協会HP

J-REITは全体的に、高分配の銘柄が多く存在します。そして、分配月もばらけていますので、複数のJ-REITを保有すると分散投資にもなりますし、ほぼ毎月分配金をいただける嬉しい状況になります。

それでは行ってみましょう!

TOP3:東海道リート投資法人(2989)

【特徴】

【保有資産】

ポートフォリオの合計(2023年7月31日現在)

物件数:12物件、取得価格:451億円、稼働率:99.7%(2023年11月30日現在)

ポートフォリオの分散状況

投資エリア

となっており、「静岡県」が5割弱を占めています。

投資対象

となっており、「物流アセット」が4割弱「底地アセット(生活圏配送・販売型)」が3割弱を占めています。

【投資口価格動向・分配金推移】

<2023年12月29日(金)終値時点>

直近3営業期間の分配金は、表1のように、1口当たり2,446~3,342円で推移しており、連続増配を継続中です。

ただ、2024年1月期は減配予想となっています。

決算期1口当たり
分配金(円)
2022年1月期2,446
2022年7月期3,170
2023年1月期3,211
2023年7月期3,342
表1:東海道リート投資法人 直近分配金推移

【直近の投資口価格推移】

<週足チャート(直近2年間)>

2022年1月に安値(103,900円)をつけた後は、高値切り上げ安値切り上げの上昇トレンドで推移し、

2023年7月に上場来高値(128,400円)をつけました。

しかしその後は、この高値を超えられずもみ合いの展開が続いています。

<日足チャート(直近3か月間)>

2023年10月4日に安値(119,500円)をつけた後は上昇基調で推移し、12/1に高値(127,700円)をつけました。

そしてその後は、122,000~127,000円のレンジ内で推移しています。

TOP2:スターアジア不動産投資法人(3468)

【特徴】

【保有資産】

ポートフォリオの合計(2023年12月20日現在)

物件数:72物件、取得価格:2,426億円、平均稼働率:97.6%(2023年11月30日現在)

ポートフォリオの分散状況

アセットタイプ別比率

地域別比率

となっており、アセット別では「オフィス」が3割「ホテル」が3割弱

地域別では「東京圏」が6割強を占めています。

【投資口価格動向・分配金推移】

<2023年12月29日(金)終値時点>

直近5営業期間の分配金は、表2のようになっており、1口当たり1,462~1,586円で推移しており、

上下の幅が小さく安定しています。

決算期1口当たり
分配金(円)
2021年7月期1,462
2022年1月期1,478
2022年7月期1,476
2023年1月期1,491
2023年7月期1,586
表2:スターアジア不動産投資法人 直近分配金推移

【直近の投資口価格推移】

<週足チャート(直近2年間)>

2022年1月に高値(66,400円)をつけた後は、高値切り下げ安値切り下げの下落トレンドで推移し、2023年3月に安値(52,300円)をつけました。

そしてその後は、54,000~60,000円のレンジ内で推移しています。

<日足チャート(直近3か月間)>

10月4日に安値(55,600円)をつけた後は急上昇し、同月19日に6月につけた年初来高値(59,000円)と同値をつけました。

そしてその後は、58,000円前後でもみ合いとなっています。

TOP1:エスコンジャパンリート投資法人(2971)

【特徴】

【保有資産】

ポートフォリオの合計(2023年11月30日現在)

物件数:38物件、取得価格:696億円、稼働率:99.3%

ポートフォリオの分散状況

地域別比率

となっており、「近畿圏」が最も多く5割を占めています。

【投資口価格動向・分配金推移】

<2023年12月29日(金)終値時点>

直近5営業期間の分配金は、表3のように、1口当たり3,238~5,283円で推移しています。

また、2023年1月期のみ突出して多くなっていますが、これは特別利益として、同資産運用会社から忠実義務違反行為により同投資法人に生じた損害の賠償として受け取った損害賠償金666百万円を計上したためです。

決算期1口当たり
分配金(円)
2021年7月期3,538
2022年1月期3,593
2022年7月期3,604
2023年1月期5,283
2023年7月期3,238
表3:エスコンジャパンリート投資法人 直近分配金推移

【直近の投資口価格推移】

<週足チャート(直近2年間)>

2022年1月に高値(146,400円)をつけた後は、高値切り下げ安値切り下げの下落トレンドで推移し、2023年3月に安値(102,800円)をつけました。

しかしその後はこの安値を割り込んでおらず、110,000~120,000円のレンジ内で推移しています。

<日足チャート(直近3か月間)>

11/16に高値(119,700円)をつけるまではもみ合いで推移していましたが、その後は下落基調で推移し、12/26に安値(112,800円)をつけています。

まとめ

2024年1月権利確定J-REITをまとめると・・・

TOP法人名アセット
タイプ
地域分散資産規模投資口
価格
モメンタム
流動性投資主
優待
分配金
安定度
分配金
利回り[%]
エスコンジャパンリート
(2971)
商業施設、住宅五大都市圏
(北海道圏、首都圏、中京圏、近畿圏、九州圏)
×5.34
スターアジア不動産
(3468)
総合東京中心×5.27
東海道リート
(2989)
物流施設、住宅、底地東海
(静岡、愛知、三重)
××5.24
表4:2024年1月権利確定 J-REIT まとめ

今回は、どのJ-REITも利回りは5%以上と高配当で、差はほとんどありません。

分配金利回り重視の場合は「エスコンジャパンリート」で、流動性や分配金の安定度はまあまあです。

スターアジア不動産」も分配金利回りは5%超で、流動性、分配金の安定度がともに高くなっています。

東海道リート」は、分配金利回りは他の2つよりも低いですが、それほど差はなく連続増配を継続しているところが魅力的です。

今回ご紹介していない2024年1月権利のJ-REITの中では、東海道リートの次に利回りが高い

サムティ・レジデンシャル(3459)は利回り4.85%(2023/12/29時点)産業ファンド(3249) 4.65%ヘルスケア&メディカル(3455) 4.60%となっていますので、こちらも検討してみても良いかもしれませんね。

2024年1月の権利付き最終日は29日(月)です(権利落ち日:1/30)。

参考になればうれしいです✨

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

※株式投資の実際の売買は、自己判断、自己責任でお願いします。

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