きよりん堅実投資

【5月権利確定】高分配J-REIT ベスト3✨

4月

こんにちは!

5月権利確定のJ-REIT(全8銘柄)をピックアップし、その中で分配金利回りが高い上位3銘柄を抽出しました。

最後までお付き合いいただけるとうれしいです!

【J-REITの簡単な説明】

投資信託の仲間であり、我々投資家は、東京証券取引所でJ-REIT(不動産投資法人)商品を購入し、J-REITが、商業施設やホテル、住宅などの不動産を保有・運営してその家賃収入や売却益を得て、その収益の中から分配金として投資家に配分されるもの。

※出所:一般財団法人 投資信託協会HP

J-REITは全体的に、高配当な銘柄が多く存在します。そして、分配月もばらけていますので、複数のJ-REITを保有すると分散投資にもなりますし、ほぼ毎月分配金をいただける嬉しい状況になります。

それでは行ってみましょう!

Best3:大江戸温泉リート(3472)

【特徴】

【保有資産】

ポートフォリオの合計(2022年1月13日現在)

物件数:13件、取得価格:344億円、平均稼働率(2021年11月末日現在)79.3%

ポートフォリオの分散状況

地域別比率

取得価格別比率>(上位5施設のみ)

【投資口価格動向】<2022年4月22日(金)終値時点>

直近5営業期間の分配金は、表1のように、コロナショック以前から徐々に減少しており、2019年11月期から2021年11月期まで730円減少しています。

決算期1口当たり
分配金(円)
2019年11月期2,415
2020年5月期2,328
2020年11月期1,996
2021年5月期1,970
2021年11月期1,686
表1:大江戸温泉リート 直近分配金推移

<直近の投資口価格推移>

出所:楽天証券サイト

週足ベースの投資口価格は、一昨年のコロナショック時の安値から上昇し、昨年6月に高値(87,500円)をつけました。

しかしその後は調整し、今年の年始に大きく落ち込みましたが、

そこから、13週移動平均線(緑線)を上抜け、上昇に転じてきています

出所:楽天証券サイト

直近の投資口価格は、年初の底値から徐々に上昇し、4/5に高値(70,800)円をつけ、現時点(4/22)では、短期、中期、長期のすべての移動平均線の上に来ています。

今後は、この上昇トレンドをキープし、4/5の高値を上抜けてくれば、一段高も期待できそうです。

Best2:ユナイテッドアーバン投資法人(8960)

【特徴】

【保有資産】

ポートフォリオの合計(2022年3月31日現在)

物件数:136件、取得価格:6,763億円、平均稼働率(2022年2月末日現在)97.6%

ポートフォリオの分散状況

アセットタイプ比率

地域別比率

【投資口価格動向】<2022年4月22日(金)終値時点>

直近5営業期間の分配金は、表2のようになっており、3,100~3,435円で推移しています。

決算期1口当たり
分配金(円)
2019年11月期3,435
2020年5月期3,470
2020年11月期3,119
2021年5月期3,182
2021年11月期3,100
表2:ユナイテッドアーバン投資法人 直近分配金推移

<直近の投資口価格推移>

出所:楽天証券サイト

週足ベースの投資口価格は、一昨年のコロナショック時の安値から右肩上がりで上昇し、昨年7月に高値(171,300円)をつけました。

そして、その後は調整してこの高値を超えられていない状況ですが、直近では13週移動平均線(緑線)や26週移動平均線(赤線)の上に来ており、上昇基調にあります。

出所:楽天証券サイト

直近の投資口価格は、3/15の安値(122,900円)から右肩上がりの上昇を続け、3/30に高値(145,700円)をつけました。

その後、少し調整は入りましたが、上昇トレンドは継続し、この高値を上抜けてくる勢いです。

Best1:アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)

【特徴】

【保有資産】

ポートフォリオの合計(2021年11月30日現在)

物件数:47件、取得価格:5,480億円、平均稼働率(2022年2月末日現在)97.4%

ポートフォリオの分散状況

アセットタイプ比率

地域別比率

【投資口価格動向】<2022年4月22日(金)終値時点>

直近5営業期間の分配金は、表3のようになっており、9,360~10,137円で推移しており、年々減少傾向です。

決算期1口当たり
分配金(円)
2019年11月期10,137
2020年5月期9,508
2020年11月期9,547
2021年5月期9,401
2021年11月期9,360
表3:アクティビア・プロパティーズ投資法人 直近分配金推移

<直近の投資口価格推移>

出所:楽天証券サイト

週足ベースの投資口価格は、一昨年のコロナショック時の安値から右肩上がりで上昇し、昨年7月に高値(531,000円)をつけました。

しかしその後は調整しましたが、今年1月に安値をつけた後は上昇基調に転じています

出所:楽天証券サイト

直近の投資口価格は、今年1月の安値から右肩上がりの上昇を続けており、4/4に年初来高値(433,500円)をつけました。

そしてその後は調整していますが、この高値を上抜けてくれば、更なる上昇が期待できそうです。

まとめ

5月権利確定J-REITをまとめると、

ベスト法人名アセットタイプ地域分散規模投資口価格
モメンタム
流動性投資主
優待
分配金
安定度
分配金
利回り[%]
アクティビア・プロパティーズ
(3279)
商業施設
オフィス
東京+
三大都市圏
×4.46
ユナイテッドアーバン
(8960)
総合首都圏+
地域分散
×4.30
大江戸温泉リート
(3472)
温泉施設日本全国×××4.17
表4:5月権利確定 J-REIT まとめ

と判断しました。

どれも甲乙つけがたいですが、分配金利回り重視の場合はアクティビア・プロパティーズ」、

投資口価格モメンタムと総合力重視であれば、「ユナイテッドアーバン」も捨てがたいです。

ポストコロナでいえば、「大江戸温泉リート」は収益が復活してきそうです。

2022年5月の権利確定日は27日(金)です(権利落ち日:5/30)。

参考になればうれしいです✨

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

※株式投資の実際の売買は、自己判断、自己責任でお願いします。

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